Personer er en sentral del av Sailsdock CRM-systemet, tett integrert med bedriftsfunksjonen. Denne kraftige kombinasjonen gir deg muligheten til å bygge dype, kontekstrike relasjoner med dine kontakter og forstå deres roller på tvers av ulike bedrifter.
Hvorfor er personer viktige i Sailsdock?
Personfunksjonen i Sailsdock gir deg muligheten til å:
- Holde oversikt over alle individuelle kontakter
- Forstå en persons rolle og innflytelse på tvers av flere bedrifter
- Spore all interaksjonshistorikk med en person, uavhengig av bedriftstilknytning
- Analysere nøkkelpersoner for å identifisere muligheter og optimalisere salgsprosesser
Hvordan legge til en ny person
For å legge til en ny person i Sailsdock, følg disse trinnene:
- Logg inn på din Sailsdock-konto
- Klikk på "Personer" i hovedmenyen
- Velg "Legg til ny person"
- Fyll ut relevant informasjon som navn, kontaktdetaljer og nåværende bedriftstilknytning
- Klikk "Lagre" for å opprette personprofilen
Integrasjon mellom personer og bedrifter
En av de mest kraftfulle funksjonene i Sailsdock er den tette integrasjonen mellom personer og bedrifter. Her er noen nøkkelfunksjoner:
-
Flere bedriftstilknytninger: En person kan være knyttet til flere bedrifter samtidig, noe som gir deg en komplett oversikt over deres profesjonelle nettverk.
-
Komplett interaksjonshistorikk: Når du åpner en persons profil, får du tilgang til en fullstendig tidslinje som viser alle interaksjoner denne personen har hatt med din organisasjon, uavhengig av hvilken bedrift de var tilknyttet på det tidspunktet.
-
Rollebasert innsikt: Forstå en persons rolle og innflytelse i ulike bedrifter over tid, noe som kan være verdifullt for å identifisere beslutningstakere og nøkkelkontakter.
-
Kryssreferert data: Se hvordan en person er koblet til ulike prosjekter, muligheter og avtaler på tvers av flere bedrifter.
Effektiv bruk av personfunksjonen
For å få mest mulig ut av personfunksjonen i Sailsdock, anbefaler vi følgende:
-
Oppdater jevnlig: Hold personinformasjonen oppdatert, spesielt når det gjelder bedriftstilknytninger og roller.
-
Utnytt notatfunksjonen: Bruk notater for å registrere viktige detaljer om personer, som deres preferanser, interesser eller nøkkelsamtaler.
-
Bruk tagging: Tagger kan hjelpe deg med å kategorisere personer basert på egenskaper, interesser eller potensial.
-
Analyser nettverket: Bruk Sailsdocks nettverksvisualiseringsverktøy for å forstå koblinger mellom personer og bedrifter.
-
Sett opp varsler: Konfigurer varsler for viktige hendelser relatert til nøkkelpersoner, som jobbytte eller bedriftsendringer.
Personvernhensyn
Husk at personopplysninger er sensitive data. Sailsdock er designet med personvern i tankene, men det er viktig at du følger beste praksis og relevante lover og forskrifter når du håndterer personopplysninger.
Ved å utnytte den tette integrasjonen mellom personer og bedrifter i Sailsdock, kan du bygge dypere, mer meningsfulle relasjoner med dine kontakter og få verdifull innsikt som kan drive din forretningsvekst.