Hvordan bruke muligheter i Sailsdock

Muligheter er en sentral funksjon i Sailsdock CRM-systemet som lar deg spore og håndtere potensielle avtaler og salg. Denne kraftige funksjonen er tett integrert med både person- og bedriftsfunksjonene, noe som gir deg en helhetlig oversikt over dine salgsmuligheter.

Hva er en mulighet i Sailsdock?

En mulighet i Sailsdock representerer en potensiell avtale eller salg. Den kan knyttes til både personer og bedrifter, og inneholder viktig informasjon som:

• Avtalens verdi
• Sannsynlighet for å vinne avtalen
• Involverte parter (både interne og eksterne)
• Forventet avslutningsdato
• Nåværende fase i salgsprosessen

Hvordan opprette en ny mulighet

For å opprette en ny mulighet i Sailsdock, følg disse trinnene:

1. Logg inn på din Sailsdock-konto
2. Klikk på "Muligheter" i hovedmenyen
3. Velg "Opprett ny mulighet"
4. Fyll ut relevant informasjon:
   • Mulighetens navn
   • Tilknyttet bedrift og/eller person
   • Estimert verdi
   • Sannsynlighet
   • Forventet avslutningsdato
   • Fase i salgsprosessen
5. Klikk "Lagre" for å opprette muligheten

Integrasjon med personer og bedrifter

Muligheter i Sailsdock er tett integrert med både person- og bedriftsfunksjonene. Dette gir deg flere fordeler:

1. Helhetlig oversikt: Se alle muligheter knyttet til en bestemt person eller bedrift direkte fra deres profiler.
2. Kontekstuell innsikt: Forstå en mulighets potensial basert på historikk og relasjoner med involverte parter.
3. Effektiv oppfølging: Koordiner salgsinnsatsen ved å se hvem som er involvert i hver mulighet.

Effektiv bruk av mulighetsfunksjonen

For å få mest mulig ut av mulighetsfunksjonen i Sailsdock, anbefaler vi følgende:

1. Oppdater jevnlig: Hold mulighetsinformasjonen oppdatert, spesielt når det gjelder fase, sannsynlighet og forventet avslutningsdato.
2. Bruk notater: Legg til detaljerte notater om viktige samtaler, møter eller beslutninger knyttet til muligheten.
3. Tilordne ansvarlige: Tildel en ansvarlig person for hver mulighet for å sikre klar ansvarsfordeling.
4. Utnytt automatisering: Sett opp automatiske påminnelser og varsler for viktige milepæler eller oppfølgingspunkter.
5. Analyser trender: Bruk Sailsdocks analyseverktøy for å identifisere mønstre i vellykkede muligheter og optimalisere din salgsprosess.

Avanserte funksjoner for mulighetshåndtering

Sailsdock tilbyr flere avanserte funksjoner for å hjelpe deg med å håndtere muligheter mer effektivt:

• Tilpassede faser: Definer dine egne salgsfaser for å matche din unike salgsprosess.
• Prognoseberegning: Få automatiske salgsprognoser basert på mulighetenes verdi og sannsynlighet.
• Aktivitetslogg: Se en komplett historikk over alle aktiviteter knyttet til en mulighet.
• Dokumenthåndtering: Last opp og del relevante dokumenter direkte i mulighetsvisningen.

Rapportering og analyse

Sailsdock tilbyr kraftige rapporterings- og analyseverktøy for muligheter:

Ved å utnytte mulighetsfunksjonen i Sailsdock effektivt, kan du forbedre din salgsprosess, øke konverteringsraten og drive forretningsvekst. Husk å holde dine muligheter oppdatert og bruk innsikten du får til å kontinuerlig forbedre din salgsstrategi.